Để thực hiện bộ phim này, các họa sĩ đã phải tạo hình 30 nhân vật chính - phụ, thiết kế 20 bối cảnh lớn và hơn 800 cảnh diễn[4]. Các nhà làm phim đã khéo léo kể một câu chuyện khá hấp dẫn khán giả nhỏ tuổi. Tiểu Lý ra đời giống như câu chuyện về nòi giống Tiên - Rồng của dân tộc Việt và lớn lên dưới bàn tay nuôi nấng của thiền sư Vạn Hạnh. Bên cạnh lòng ham học, tiểu Lý cũng là một cậu bé rất tinh nghịch với những trò chơi con trẻ. Sự xuất hiện của những nhân vật được nhân cách hóa thú vị, như: hai ông Hộ pháp, những chú Khỉ con... khiến bộ phim trở nên sinh động và hấp dẫn.